.12平成27年４月期 決算説明会資料 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード

F Y 2 0 1 5 F i n a n c i a l Re s u l t s

2015

年

4

月期

決 算 説 明 会 資 料

June 12

th

₂₀₁₅

Contents

目次

Appendix

Topics

ー 社

会社概要

｜

About Full Speed Group

38

中期経営計画

ー

｜

Mid-Term Strategy Summary

42

01

・

ー

｜

Executive Summary

3

03 FY2015

決算 状況

｜

FY2015 Financials

26

02

概況

｜

Business Overview

11

Topics by Segment

｜

05

各事業

ッ

33

Status of Mid-term Strategy

｜

エ ゼ ティブ サマリ

FY2015

通期業績 状況

売上・粗利益

前年同期比増

開発計画 前倒

売上・営業利益

計画未達成

FY2015

FY2016

FY2014

投資

事業創設

ー

成長加速

ー

収益化

ー

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

通期

通期実績

通期実績

800

13,000

569

11,920

750

12,500

603

11,305

売上高 百万円 営業利益 百万円

FY2015

売上高

前年度差異

収益構造転換 順調 進捗

売上高 前年同期比

+614

百万円増

•

ー関連

ッ ワー 事業 引 続 拡大

＋

678

百万円増

•

ン ー ッ 広告

SEM

広告

ー ョン 事業構造転換

改善 進

(

▲

20

百万円減

)

＊半期 ー

上期

/

減収 ▲

179

百万円減 下期

増収

+159

百万増

11,305

11,920

ン ー ッ 広告事業

▲

20

▲

43

そ 他

ッ ワー 事業

+678

前年比

)

9,984

10,721

FY2014

FY2015

FY2012

FY2013

ッ ワー 事業 売上高増加 伴い

粗利益 ー

増加

人材関連等 費用増加

営業利益 減益 ▲

34

百万円減

＊販売管理費 増加要因・・・人材投資

ン 出店費 前年一時的 貸倒引当金 戻入 生

反動

FY2015

営業利益

前年度差異

603

₅₆₉

435

566

▲

54

4Q

▲

41

+3

+58

3Q

1Q

2Q

ッ ワー 事業 進捗

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

FY2007

FY2008

FY2009

FY2010

FY2011

FY2012

FY2013

FY2014

FY2015

ッ ワー 事業 売上推移

百万円

63.0

億円※

53.6

Executive Summary

ッ ワー 事業

前年同期比

17.7

％増

通期

大幅増収 実現

・

ー

ッ ワー 事業 拡大

独自

ッ

ー

AdMatrix Series

訪日 ン

ン 事業

収益構造 転換

●

売上総利益 占有率

●

開発計画 前倒実施

FY2016

収益化

ー

臨

5,000 10,000

FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015

●

ッ ワー 事業 売上推移

FY2016

・収益化

ー

実現

ッ ワー 事業 展開加速

注力事業 展開準備 完了

15,000 20,000

25,000

_22,000

件突破

Japan

Malaysia Thailand

Shanghai

• 越境O2O PR

• 動画 PR

幅広い ー ョン ン ッ

46.2

51.0

FY2014

FY2015

_{ン ー ッ 事業 ッ ワー 事業}

AdMatrix DSP AdMatrix 3PAS AdMatrix SEM Optimizer AdMatrix Analytics

●

FY2016 OnlyOne

ョン 狙う

ー ョン領域

ー

ー ョン領域

当社

立 位置

粗利率

市場成長

見通

売上貢献度

SEO

ン

広告

第三者配信

DSP

自社開発

代理店

自社開発

自社開発

自社開発

高

低

高

高

高

中

大

大

小

大

現在 事業 ー

領域

1

～

3

位

7

～

8

位

4~6

位

1

位

4

～

7

位

※ …IR情報等 基 自社調

ー

ン市場

FY2016

拡大予定

注力領域

(

市場軸

)

訪日観光客市場

Business Overview

ー

1

独自

ッ

ー 戦略 拡大

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

TONE

戦略的業務提携

ー

1

独自

ッ

ー 戦略 拡大

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

TONE

戦略的業務提携

ッ 戦略

“

A d T e c h n o g y

＆

M a r k e t i n g C o m p a n y

”

し

国 内 唯 一

ッ

型

ッ

広 告 代 理 店

を 目 指 す

“ 創

機 能 ”

“ 販 売 す

機 能 ”

両 軸

攻

開発企業

50%

創 機能

ッ 広告代理店

50%

販売

機能

独自

ッ

ー 戦略 進捗

AdMatrix series

独自

ー

ン

含

豊富 配信 可能

国内最大級 配信在庫 用意

月間

1,000

億 ン

ッ ョン

DSP

業界初！

3PAS

連携 配信 最適化

FY2015

下期

注力商品

DSP

追加開発

大幅 機能改善 実現

FY2016

収穫

ー

位置

DSP

軸

本格的展開 実施

独自

ッ

ー 戦略 進捗

広告配信 第三者配信 ー ン

ン 電話効果測定 SEO分析

ン 配信

AdMatrix

リ商品一覧

AdMatrix

リ利用状況 推移

わ

年程

AdMatrix

リ

ー

累計

22,000

件

達

ン

浸透

あ

以降 拡販 向

取 組

一層強化

方針

FY2014

FY2015

FY2013

0 5,000 10,000 15,000 20,000

25,000

_22,000

件

突破

今後 事業展開

AdMatrix

リ 用い

ー

ン

外部

連携強化

企業あ い 将来

ン 先 保有

大規模 ー

活用

DMP

領域

事業投資 拡大

広告配信

精度向上

ー

ン

軸 幅広い広告

ー ョン 展開

ー

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

TONE

戦略的業務提携

1

独自

ッ

ー 戦略 拡大

訪日外国人旅行者数

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

中国 台湾 香港 そ 他

2,000

万人

617万人

訪日 ン

ン 市場

万人

2013年 2014年 伸率

中国

₂₄₀

₈₃

台湾 221万人 283万人 28% 香港 74万人 93万人 24%

盛 上

成長市場 訪日 ン

ン 市場

2014

年 訪日外国人旅行者数

過去最多

1,341

万人

*

約

617

万人 中国関連

観光庁

2020

年

2,000

万人

訪日旅行者 目指

地域旅行客 ー

中国人観光客 一人あ

支出費用＆滞在日数

TOP

ゼ爆買いナ 注目

中国人 平均消費額 他国

(

台湾・韓国

大

上回

今後 更

拡大 見込

282

275

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

中国

台湾

韓国

訪日外客数

3,544

2,090

0

2,000

4,000

6,000

中国

台湾

韓国

旅行消費額

12.5

7.6

0.0

10.0

20.0

30.0

中国

台湾

韓国

一人当た 旅行支出

万人

万円

億円

5,583

23.2

Business Overview

240

訪日 ン

ン 事業 優位性

ッ

ン

ー

誘導

仕組

開発

今年度

ー 予定

ー ー ー

訪日

保有

潜在・訪日予定・訪日観光客 対

層別・網羅的

ー ョン 実現

Business Overview

越境

O2O PR

サ

ー

ビ

iQIYI

動画

PR

ー ー ー

中国

訪日予定層

潜在層

日本

訪日観光客

ALL

訪日 ン

ン 事業 将来戦略

Tokyo

Indonesia Malaysia Thailand

Singapore

Indonesia Malaysia

Singapore

Thailand

中国展開

経験・

ー

東南

諸国

水平展開

積極的 現地企業

戦略的提携 実施

優位

ョン 確保 狙う

ー

3

TONE

戦略的業務提携

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

1

独自

ッ

ー 戦略 拡大

現地

Web

ー

ン 事業

ッ ワー 事業

広告代理店事業

CCC

ー

業務展開

当社親会社

/

ー ッ

・ ン

ン ・

(CCC)

戦略的資本・業務提携 発表

2015.2.18

Business Overview

ービッ

ンベ ン 株式会社

MVNE

事業

ウ 事業

サ ー 事業

freebit mobile

MNO

事業者

移動通信事業者

出資

出資

出資

出資

49

％

事業移管

MNO

51

％

ービッ 株式会社

MVNO事業を推進す 合弁会社

第 弾：

TONE

提携

_2015/5/1

TONE

Alike(

)

ー

提携

ーン

提供

ー

ン端末

TONE

ン

ー 型通信

Alike

ー

搭載

GPS

連携

毎

別情報

掲載

Business Overview

カ チュ ･コンビニエン ･ 株式会社

出資 事業移管

戦略的資本・業務提携

ータ連携 ・ ロ ー領域 開発

計画中

Web ー ン 支援 ッ ワー 事業

広告代理店事業

Alike 企画・運営

freebit mobile

ービッ 株式会社 ービッ ー

コンサ ン 契約

MVNO事業を推進す 合弁会社

FY2015 Financials

2015

年 月期

決算

ー

売上高・営業利益 当初計画 実績

売上高・営業利益

計画 下回

売上高

119.20

億円 前年比

+5.4%

増

営業利益

5.69

億円 前年比▲

5.6%

減

当初計画

実績

569

11,920

750

12,500

営業利益 推移

営業利益 推移

戦略的投資 実行

企業再生期

(FY2010)

以降 前年度比 初 減益

FY2012

FY2015

FY2010

FY2011

FY2013

FY2014

5.69

億円

0.2

4.3

5.6

-3.0

6.0

16.2

販売

管理費

1.6

14.6

連結

P/L

ー

 販売管理費 増加 営業利益 減益

人材関連 投資 前年一時的 貸倒引当金 戻入 生 反動 影響あ

 注力事業 あ ッ ワー 事業 牽引 増収

市場拡大 ッ ワー 事業 引 続 拡大 ン ー ッ 広告代理店事業 改善

2014年4月期 2015年4月期

対前期 増減額

4Q 4Q

2013/5/1～ 2014/5/1～

単位：百万円 2014/4/30 2015/4/30

売上高 11,305 11,920 +614

売上原価 9,232 9,721 +489

原価率 81.7% 81.6% 売上総利益 2,073 2,198 +125

販売費及び一般管理費 1,469 1,629 +160

販管費比率 13.0% 13.7%

営業利益 603 569 -34

営業利益率 5.3% 4.8%

営業外収益 4 6 +2

営業外費用 29 41 +12

経常利益 577 533 -44

経常利益率 5.1% 4.5%

連結

P/L

ー

ッ ワー 事業 拡大

売上高 増収 販売管理費 増加

営業利益 減益 当期純利益

投資有価証券 売却

増益 着地

_{2014/4 2015/4 2015/4}

期末 _3Q末 期末

現金及び預金 1,259 1,662 1,475 △187

売掛金 1,415 1,557 1,599 42

そ 他 198 179 191 12

流動資産 2,872 3,398 3,265 △132

有形固定資産 92 95 96 0

無形固定資産 199 277 282 4

投資そ 他 資産 115 107 126 18

固定資産 406 480 504 23

総資産 3,279 3,878 3,770 △108

連結

B/S

ー

負債・純資産 部

連結

B/S

ー

単位：百万円

事業 安定化

純資産 安定的 増加

_{2014/4 2015/4 2015/4}

期末 _3Q末 期末

買掛金 1,046 1,110 1,054 △56

短期借入金 782 682 582 △ 100

1年内返済予定 長期借入金 347 354 188 △ 166

そ 他 284 347 404 57

流動負債 2,459 2,493 2,228 △ 264

長期借入金 72 153 134 △ 19

そ 他 0 4 4 0

固定負債 72 157 138 △ 19

負債 2,532 2,651 2,367 △ 283

資本金 799 898 898 0

資本剰余金 770 869 869 0

利益剰余金 △ 829 △ 560 △ 385 174

株主資本 740 1,208 1,383 174

純資産 747 1,227 1,402 174

負債純資産 3,279 3,878 3,770 △108

資産 部

単位：百万円

Status of Mid-term Strategy

Status of Mid-term Strategy

中期経営計画

FY2016

業績予想

569

11,920

603

11,305

FY2014

実

FY2015

実

FY2016

予

成長加速

ー

収益化

ー

FY2014

1Q

2Q

3Q

4Q

FY2015

1Q

2Q

3Q

4Q

FY2016

1Q

2Q

3Q

4Q

投資

事業創設

ー

800

13,000

中期経営計画 最終年度

FY2016

い

前年度 開発計画 前倒

影響 受

売上高

130

億円 前年比

+9.0%)

営業利益

8.0

億円

(

前年比

+40.5%)

Topics by Segment

訪日 ン

ン 事業

ン

ン

Topics by Segment

大手

LCC

利用者

直接 ーチ

訪日中国人向け

ー ー ー

Free Paper

大手

LCC

訪日観光客

直接 ー

2

長い接触時間

強

訪日 ン

ン 事業

訪日

ー

ー

検索

口コ

化

来店

購入

訪日観光客

出発前

買い物

商品 入

う

目的

中国国内 影響力 あ

ー

PR

記事 掲載

ー

中国

訪日

ー

ー

ー

ー事業

ン ッ

Affiliate-B

ー ッ

ー ー ー

ー ー ン

ッ

AFRo

楽天

ー ッ

TCS

i-mobile for AF xmax Amazon

ADVack TG

電脳卸

不満 やや不満

普通 満足

満足

利用者満足度調査

満足

獲得比率

No.1

※

Ｂ 満足度 位 選

理由



_{専属担当者 対応 良い}

(

早 ・丁寧

)



稼 や い広告や 自分

稼

広告 多い



_管理画面

_ー

_{見や い}

特定非営利活動法人 ー ン 協会 ・ 関 意識調査2015 参考

44.6

万

以上 前年比

16.6

％

UP

Partner

数

取扱い

PR

数

前年比

41.1

％

UP

Affiliate-B

・

PC

・

ッ 展開 好調 推移

2014

年

8

月

18

日

第三者割当

新株予約権 発行決議

成長分野

投資 目的

資金調達 進捗

行使進捗状況

領域 海外展開

成長分野 充当

事業規模拡大 加速

24,000

個

1,400

個

9

月

10

月

1,650

個

11

月

－個

12

月

－個

1

月

－個

2

月

－個

－個

3

月

4

月

－個

5

月

－個

ー 社

会社概要

ー

ー

会社概要

従業員情報

拠点一覧

会社業績

Tokyo

Fukuoka

Osaka

FY2015

実

FY2016

予

119億円

売上高

営業利益

FY2015

実

女性

52

人

男性

188

人

30.3

平均年齢

社員数

240

事業内容

ー 開発及び ン ー ッ

ー

ン 事業

会社名

株式会社

ー

|

Full Speed Inc.

設立

2001

年

1

月

4

日

資本金

8.9

億円

上場月

2007

年

8

月

東証

ー 上場

年商

119

億円 ※

2015

年

4

月期

連結売上実績 ー

About Full Speed Group

会社沿革

2001

年

1

月

Web

企画・制作・運営 目的

京都府城陽市 有限会社

設立

2002

年

6

月

成功報酬型

SEO

ー

販売 開始

2004

年

10

月

Google, Inc.

販売代理店契約締結

2006

年

2

月

ー株式会社 旧： ー ー

株式会社

代理店契約締結

2007

年

8

月

東京証券取引所

ー 市場 株式上場

2008

年

7

月

ン ー ッ

ー

ン 事業 強化 目的

株式会社

ン

子会社化

2010

年

1

月

顧客企業 対

総合的 支援 目的

企業 対象

有料会員制 ー

ー

開始

2010

年

4

月

広告事業

Ｂ

分社化

株式会社

ー ッ

設立

2010

年

6

月

ー ッ 株式会社 当社 筆頭株主

間

資本業務提携契約 締結

2012

年

6

月

親会社

ー ッ

所在

同一

内 本社 移転 渋谷区

2012

年

7

月

広告運用統合

ッ

ー

AdMatrix

ッ

ー

開発

2012

年

8

月

中国 上海

現地法人 上海

赋络

思広告有限公司

設立

2013

年

11

月

普通株式 株

100

株 株式分割

順位 株主氏名 所有株数 比率

1 ー ッ 株式会社

8,870,400

56.96%

2 一般個人株主 315,000 2.02%

3 松井証券株式会社 176,600 1.13%

4 日本証券金融株式会社 121,100 0.77%

5 BNY GCM CLIENT ACCOUNT _{JPRD AC ISG FE-AC} 82,300 0.52%

6 株式会社SBI証券 79,600 0.51%

7 ッ 証券株式会社 76,000 0.48%

8 一般個人株主 65,000 0.41%

9 株式会社 ン・ 60,000 0.38%

10 ン・ 販売株式会社 60,000 0.38%

株式数・株主数

筆頭株主

ー ッ 株式会社

56.96% 個人・そ 他

36.15%

金融機関 証券会社

4.62%

外国法人等

1.08%

株式・株主 状況

発行可能株式総数

20,000,000

株

発行済 株式数

15,571,000

株

株主数

7,519

名

2015年4月30日現在

上位株主

(1

位

~10

位

)

状況

所有者別株主構成

中期経営計画

ー

ー

ー

企業理念

ン

ー

ッ

ー

ン

業 界

い

優

ー

開 発

高 い 顧 客 満 足

提 供

会 社

顧 客

社 員

株 主

そ

社 会

貢

献

独自

・

ー

差別化 基本戦略

差別化戦略

徹底

顧客満足度向上 追及

高付加価値 ー

提供

顧客至上主義

Mid-Term Strategy Summary

企業理念

経営

ョン

経営戦略

中期経営計画 位置

中期経営計画

ー

ー

理念体系

ー

掲

企業理念

ー ッ

ー

FB

ー 憲章

基

経営ビ ョン

そ

そ 双方 実現

い

中期経営計画 含

経営戦略

三

ー

構成

い

理念体系

ー

理念体系

FB

ー 憲章

2014

年

4

月期

実績

中期経営計画 数値目標

FY2014-2016

10,721

566

603

11,305

2013

年

4

月期

実績

2015

実績

年

4

月期

2016

計画

年

4

月期

569

1,000

14,000

M&A

海外事業

ー 三ヶ年計画

売上高 百万円 営業利益 百万円

11,920

ー

戦略

SEO

広告

ン 広告

第三者配信

PAS

ー

ー ッ 顧客層

ン

広告

水平

ー

展開

既存

事業 加え

広告

ー

・

第三者配信

(3PAS)

領域 深耕

方針

ー

ー

戦略

ッ 広告代理店

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運営会 社

DMP

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展開

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考え方

ゼ 広 告 技 術 ナ

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Disclaimer

本資料 株式会社

ー

2015

年

4

月期 業績及び経営戦略 関

情報 提供 目的

あ

当社 発行

有価証券 投資 勧誘

目的

あ

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今後

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変更

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